钉钉单飞,是福是祸?

来源: 钛媒体APP2023-08-16 16:18:31
  

图片来源@视觉中国


(资料图片)

文 | 光锥智能,作者|郝鑫,编辑|刘雨琦

天下大事,合久必分。阿里云和钉钉这对“佳偶”也不例外。

8月14日,阿里巴巴集团明确钉钉继续作为集团内的独立业务,独立发展,加速孵化。

消息人士表示,钉钉一直是阿里旗下的一个独立业务,组织架构调整前,是由阿里云智能事业群分管。阿里云宣布将从阿里集团分拆上市后,钉钉也将继续作为独立业务独立发展。

从2020年开始,钉钉和阿里云一路遵循“云钉一体”战略,从组织结构、业务配合、财务数据、生态建设等各个方面密切配合,阿里云为钉钉提供稳定和核心的云资源、业务开拓和内部资源协同,而钉钉的低代码平台和生态为阿里云提供2B落地的重要抓手,二者相辅相成。

值得注意的是,该消息人士称,阿里云和钉钉将会继续保持紧密的业务合作。

也就是说,此次独立的重点,除了业务的剥离,更多的是组织架构和财务数据的拆分,拆分后的钉钉需要独立核算、自负盈亏,进行更激烈的市场化竞争。

事实上,钉钉单飞,既是意料之外也是情理之中。前不久阿里巴巴“1+6+N”组织变革后,阿里云出现在上市的第一梯队中,撇开集团滤镜,用更加统一客观的标准看待阿里云,不少业内人士分析,此次分离,是为阿里云独立上市做的第一道准备。

最新的财报数据中得以窥之一隅。阿里2023年Q2财报数据显示,截至2023年6月30日止,云智能集团的经调整EBITA为3.87亿元,较去年同比增长106%。财报中解释道:利润的恢复主要是由于钉钉较去年同期,使用量恢复正常所导致的主机托管和宽带费用降低。

(图源:阿里财报)

这意味着,经历了三年用户激增后的钉钉恢复了常态,对阿里云成本和利润的影响立竿见影。剥离了高成本且仍未盈利的业务,着实对阿里云的财务表现有一定的正向刺激。

三年蜜月期已过,无论是阿里云还是钉钉,都将面临着更严峻的市场竞争和考核,也都能各自甩开包袱,轻装上阵。

01 独立的钉钉,能否再续三年之约?

2022年9月,钉钉总裁叶军在接受媒体采访时曾表示,钉钉的营收增速超过三位数,收入总额暂时不高,但毛利率很高,超过软件行业平均水平。今年 6 月,他再次对外表示,钉钉目标三年内实现盈亏平衡。

独立后的钉钉,是否还能完成“三年之约”?

纵观过去几年,钉钉在商业化上经历了两个大的阶段。

第一个阶段,在商业化的道路上,钉钉即便稳坐中国协同办公第一把交椅,却一直在用“免费”换用户规模。超6亿用户、2300万余家企业组织、1500万以上付费日活跃用户, 用户付费率仅占2.5%。

曾经的钉钉,为了实现规模化,在长达五年的时间内大肆实行“免费”战略,从最开始的简单办公功能扩展到行业专属定制化方案,其用户数量也增长了十倍之多。

但“免费”也压得钉钉喘不过气来,高昂的运营成本和开发成本,令其不得不面对严峻的现实。

2022年3月,钉钉推出面向中小企业的专业版钉钉,年费为9800元。随后,钉钉形成了三种主要商业化模式,即“三专”年费模式、平台分润模式,以及硬件许可模式。“三专”指钉钉的三个收费版本,即专业钉、专属钉、专有钉,这三种模式是目前钉钉收入的主要来源。

收费后的钉钉意味着转向盈利而放弃To C的月活等标准,这是钉钉商业化的第二个阶段。

(钉钉目前收费标准图)

经过这次转变,钉钉商业化有了很大起色,但也很难跳出协同办公商业模式的泥潭。

中国市场上,企业对软件的付费意愿普遍不足。中小商家用户数量最大,付费意愿和能力却不强,订阅制收费模式用户粘性不足,往往是用户跟着需求走,形成不了长期的付费订阅习惯;走大客户路线,企业内部系统架构复杂,服务和交付周期长,数字化过程困难重重,协同办公企业干着最累的活儿,最后的利润空间却薄之又薄。

钉钉的问题不是个例,而是整个协同办公行业,乃至中国SaaS软件的通病。据《2021中国SaaS调查报告》数据,我国办公软件付费率不足15%,而欧美市场办公软件付费率已经超过70%。

钉钉还在找自己,而阿里云要继续前行。

业内人士推断:如果独立核算,钉钉或许将能够以客户的形式向阿里云采买资源服务,钉钉的支出由成本转换为阿里云的营收计入。但同时钉钉的营收不再核算进阿里云,组织架构也变的更扁平,有利于迎战智能化的产品变革。

此后的钉钉,虽然要面临自我造血的考验,但也迎来了更广阔的天地。

据多个可靠信源表示,目前已有投资机构希望投资钉钉,若投资进入,将有望从其他角度改善钉钉当前的商业化困境。

将钉钉拆分出去,除了业绩的影响,也有利于钉钉的估值回归,以钉钉目前在国内的用户量,对标Salesforce来看,钉钉应该会拿到不错的成绩。另一方面也对阿里云后续独立引入资本、尤其是国资更有好处。

“钉钉是to B当中的to C,在整个行业都是一个非常独特的标的。如果引入外部投资者,肯定会被争抢”,一位投资人谈到。

此前由于“云钉一体”战略,钉钉也失去了和诸多IaaS云做联动的可能。此次,钉钉与阿里云解除深度绑定关系,或许能投向更多云服务商的怀抱,集各家之长,更加夯实底层能力。

规模化、PaaS化、生态化,作为协同办公行业的老大,钉钉已经交出了上个阶段的答卷。能否再续三年之约,实现盈亏平衡,成为开启新征程的钉钉需要回答的问题。

02 变厚的钉钉,加速智能化快跑

“今天我们又到一个新的时间节点,我们正式从APaaS(apllication PaaS)时代进入BPaaS(business PaaS)时代,我们将钉钉的基础能力做进一步的开放,让服务商和伙伴能够得到更多来自钉钉的支持。”2022年,叶军在官宣钉钉全面PaaS化时,就定下了目标。

基于此,“云钉一体化”的这两年,钉钉也在自修内功,集中体现在两方面,一是做厚PaaS中台,二是做强生态。

下连云计算基础设施、上连企业关键应用,钉钉的强厚的中台能力体现在,其从一开始的企业通讯APP,功能已横向延伸至OA、HR、财税、OKR等办公领域,集多功能为一体,同时在其PaaS中台上也长出了繁荣的生态。

数据显示,截至2022年12月28日,钉钉用户数已破6亿,企业组织数超过2300万,生态伙伴总数超4000家,钉钉开放平台上架应用数量超过1100个。同时,截至2022年9月末,钉钉上低代码应用数超过500万,较上一年增长超过120%。按照钉钉的规划,2024年钉钉平台总的“钉应用”(低代码应用+SaaS应用)规模将增长至1000万。

中台能力增厚,生态初步成熟,钉钉拉开了与飞书、企业微信等同类协同办公软件的距离,这可能也是钉钉独立的底气。

“云钉一体”时期的大头兵,也在智能化时代抢跑。

大模型浪潮来了之后,保持一季度一动作的频率,钉钉成为了阿里内部迭代更新速度最快的智能化产品:

4月11日,阿里通义千问大模型发布的当天,钉钉就宣布未来将接入“通义千问”大模型,进行全面改造。

仅过了一周,钉钉就火速召开2023年春季钉峰会,顺势推出基于阿里巴巴通义千问大语言模型的智能功能产品集成。用户可通过输入斜杠符号(/)激活包括文章创建、会议纪要总结、图像生成、构建钉钉小程序和机器人训练多种人工智能功能。

也是在Q2,钉钉接入通义千问的能力,向企业客户开放测试,实现了应用落地。

来到Q3,钉钉从B端转向C端,内置AI功能的个人版钉钉开放测试,支持撰写文章大纲、营销文案、视频脚本等文档写作功能,为每位用户配备AI“小二”智能助手。

近期,钉钉颇为强调AI和PaaS平台的结合,如何将钉钉和生态的技术优势与企业服务场景深度融合,是接下来的发展重心。

智能化是未来的趋势,在产品高速迭代的时代,内部效率不能低。轻量化的钉钉,跳出了大公司层层加码的管理系统和审核机制,以更加灵活自由的姿态切入智能化赛道,更能在市场上快速反应,及时调整方向,做出决策和升级迭代。

从销售策略来看,智能化迭代后的钉钉与阿里云的销售策略差距会更大,这需要钉钉组建差异化的销售团队和服务团队,针对钉钉的特性和市场情况进行动态调整。毕竟抛开IaaS层和SaaS层的产品差异外,智能化的商业路径仍然处于摸着石头过河的阶段,钉钉需要更直面企业和用户,与企业进行深度共创智能化时代的新路径。

另外,一则人士调动也透露出了一些新信息。有媒体报道,钉钉COO库伟将回归阿里云,另有任用,汇报对象从阿里巴巴集团副总裁叶军转为阿里云智能集团董事长、CEO张勇。据了解,库伟此前是阿里集团副总裁、阿里云原 IoT 总经理,他在2022年3月加入钉钉,负责钉钉大客户团队,包括产品、销售和生态职能。

值得注意的是,库伟曾是联通的高管,有丰富的政企客户经验,但政企客户是阿里云的重点,却不一定是钉钉的重心。

云钉拆分后,钉钉或许将重塑市场和销售体系,是否会打通大客户和中小企业的管理体系,也是接下来值得关注的焦点。

03 结尾

完成上个时期的使命,钉钉和阿里云注定要向前看。 钉钉有自身的商业化遗留问题要解决,还要紧抓这波Gen-AI的新机遇;阿里云既要处理好钉钉独立后对其业务的影响,又要在云计算低增长的大环境之下,寻求利润增长和上市。无论是谁,身上的担子都不轻。

钉钉和阿里云将奔赴怎样的未来,等待时间和市场给予答案。

关键词:

责任编辑:sdnew003

相关新闻

版权与免责声明:

1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。

3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。